Статья 1149 гк рф. право на обязательную долю в наследстве. актуально в 2020 и 2021. последняя редакция

Оглавление

Какой порядок оформления доли в наследстве

Для оформления доли необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя совершить следующие действия:

Подготовьте и подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о выделении доли.
Представьте нотариусу документы, подтверждающие факт родственных отношений с наследодателем либо нахождения на его иждивении.
Произведите оценку стоимости принимаемой доли и оплатите госпошлину.
Получите свидетельство о праве на наследство лично или через представителя по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.

Также в соответствии со ст.1153 ГК РФ лицо, имеющее право на такую часть вправе принять наследство, путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

В статье как вступить в наследство, если прошло более 10 лет я рассказал об этом более подробно.

Какие документы необходимо подготовить для нотариуса

При обращении к нотариусу следует подготовить базовый пакет документов:

Заявление о выделении обязательной доли в наследстве.
Паспорт или другой удостоверяющий личность документ.
Документы, подтверждающие родство с завещателем (свидетельства о рождении, паспорта с отметками о рождении детей и пр.)
Документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении (справки о нетрудоспособности, инвалидности, пенсионное удостоверение, решения судов о назначении алиментов, выписки из банка по лицевым счетам, подтверждающие регулярные переводы денежных средств наследодателем наследнику в течение года и более, расписки, подтверждающие получение денежных средств и др.).

Можно ли отказаться

Принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника. Если правопреемник принял решение отказаться, ему необходимо в течение 6 месяцев с момента открытия наследства обратиться к нотариусу с заявлением об отказе от такой доли. Отказ от такой части оформляется по правилам, установленным ст., , 1159 ГК РФ.

Образец заявления об отказе от обязательной доли (DOC, 31 КБ)

Необходимо понимать, что, подав такое заявление нотариусу, наследник впоследствии не вправе претендовать на наследство. Право на отказ можно реализовать только один раз.

Отказ от наследства не требует объяснения причин. Однако, если от него отказываются несовершеннолетние или недееспособные лица, потребуется получить согласие органов опеки, которым законный представитель докажет, что отказ не нарушает прав:

Наследуемое имущество требует немалых затрат по содержанию.
Находится в удаленном от места проживания населенном пункте.
Размер долговых обязательств наследодателя превышает стоимость унаследованной части.

Основания для получения обязательной доли

К основаниям относятся следующие.

Отсутствие трудоспособности. Правом на обязательную долю владеют пенсионеры по старости или инвалидности.
Нетрудоспособные иждивенцы. Помимо отсутствия трудоспособности, они должны как минимум 1 год находиться на содержании почившего человека. Иногда к ним выдвигается такое требование – жить вместе с почившим человеком как минимум 1 год до его смерти.

Получатель наследства вправе отказаться от обязательной доли. Отказ будет абсолютным – человек не сможет передать имущество другому человеку.

Также пенсионеру могут отказать в предоставлении обязательной части. К примеру, человека признали недостойным наследником и исключили из общего перечня получателей наследства. Основание – судебный приговор по уголовному делу, которое было возбуждено по причине совершения преступления в отношении почившего человека, по иным противоправным действиям пенсионера.

Если есть завещание, кто из наследников может рассчитывать на долю в наследстве?

Когда речь идет об обязательной доле, то следует понимать, что она существует только при наличии завещания.

Даже, если завещатель не пожелал вносить некоторым фамилии в свое волеизъявление, граждане, принадлежащие к особой категории наследников, все равно получат свою долю.

Хотя на заседании суда могут быть приняты постановления, которые в той или иной степени влияют на размер причитающейся доли:

Суд имеет право уменьшить данную долю;
В некоторых случаях истец может получить отказ.

В суде достаточно основательно рассматривают обстоятельства дела, и только после этого выносят решение.

Граждане, находящиеся на пенсии

В статьях закона говорится о том, что на обязательную часть наследства могут рассчитывать супруга, отец, мать покойного и лица, находившиеся на его иждивении, при условии, что они были признаны нетрудоспособными.

Точного объяснения термина «недееспособный» нет. Хотя оно упоминается в некоторых законодательных актах наследственного права. Понятие нетрудоспособности разъяснялось еще в ПП ВС СССР №6 (01.07.1966г.)

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» на сегодняшний день является основным руководством, в соответствии с которым граждан причисляют к данной категории.

К этой категории причислены граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, имеющие возможность получать от государства пенсию по труду или социальную пенсию.

Обязательная доля гарантирована наследникам, вышедшим на пенсию по возрасту. К гражданам, получающим льготные пенсии, этот закон не относится.

Лица, являющиеся инвалидами

В том же ФЗ говорится о людях, которые признаются нетрудоспособными в силу их инвалидности (ограничения трудовой деятельности І, ІІ и ІІІ степени).

Если граждане получают пенсию по инвалидности, они имеют право на свою часть наследства.

Малолетние дети

Согласно российскому законодательству все дети, которым на момент смерти родителя не исполнилось 18 лет, считаются недееспособными. Эта категория лиц признается нетрудоспособными.

Несмотря на то, что дети могут в этом возрасте учиться или работать, они все равно имеют право на долю в наследстве. Эта возможность остается за ними даже в том случае, если он эмансипированы.

Усыновленных наследников это также касается. И, как уже упоминалось ранее, обязательная доля положена еще не рожденному ребенку наследодателя, которым беременна его супруга.

Еще не родившись, малыш приравнивается к обязательным наследникам имущества отца (если малыш благополучно появится на свет). Полноправным наследником признается малыш, проживший несколько минут.

Супруги и родители наследодателя

Данная категория лиц могла стать нетрудоспособной в силу:

Выхода на пенсию по возрасту (льготные пенсии не принимаются во внимание);
Инвалидности І, ІІ и ІІІ группы.

Как определяется размер обязательной доли?

Для определения размера такой доли нужно руководствоваться гражданским законодательством. Сегодня она составляет половину от той части, которую наследник может получить в праве очередности по закону.

Чтобы узнать, что именно наследует обязательный наследник, нужно определить его долю в наследстве.

В данном случае необходимо учесть всех граждан, имеющих право наследования имущества покойного.

Категории обязательных наследников

В статье 1149 ГК РФ (часть первая) указано пять категорий наследников обязательного типа. К ним относятся:

Несовершеннолетние дети, включая приемных, усыновленных в официальном порядке.
Совершеннолетние дети, включая приемных, усыновленных в официальном порядке, отнесенные законодательством к категории недееспособных или нетрудоспособных в силу проблем со здоровьем.
Недееспособные либо нетрудоспособные родители покойного либо его усыновители (в официальном порядке). Правило обязательной доли в этой категории применяется для пенсионеров и для инвалидов.
Недееспособный либо нетрудоспособный супруг (или супруга). К этой категории также относятся пенсионеры и инвалиды.
Недееспособные либо нетрудоспособные иждивенцы (исключая родных и приемных детей). К этой категории относятся внуки, опекаемые лица и т.д.

Следует учесть, что признание обязательным наследником осуществляется только в отношении лиц, у которых недееспособность либо нетрудоспособность по медицинским показаниям является постоянной. Кроме того, недееспособность должна быть продолжительностью не менее года до смерти наследодателя.

Лица с временной нетрудоспособностью обязательными наследниками не считаются. К примеру, беременная на момент смерти супруга покойного в эту группу не входит, а ее ребенок при рождении получит статус такого наследника.

Оформление пенсионером обязательной доли

Сотрудник нотариального агентства при открытии дела о наследстве изучает документы. При выяснении наличия обязательных наследников он в обязательном порядке информирует их о том, что наследодатель скончался и что им положена определенная доля.

Вступление в наследственные права состоит из таких шагов:

обращение в нотариальное агентство;
предоставление нотариусу документов;
обращение в оценочную компанию для установления стоимости имущества;
оплата госпошлины и услуг специалиста нотариального агентства;
получение готового свидетельства, на основе которого пенсионер вступит в наследственные права.

Обращаться необходимо в нотариальное агентство:

по последнему месту проживания почившего человека;
по адресу нахождения недвижимости умершего.

Также можно обратиться в региональную нотариальную палату. Представители учреждения сообщат заявителю конкретный адрес агентства, в котором содержится завещание умершего.

Подготовка документов

К необходимым документам относятся следующие:

паспорт;
справки, подтверждающие наличие родственных связей с почившим (например, свидетельство о регистрации брака, о рождении);
документы, подтверждающие наличие особого статуса, нахождение на иждивении умершего.

Процедура вступления в наследственные права для пенсионеров такая же, что и для остальных получателей наследства.

Расходы на оформление доли

Оформление наследства требует оплаты госпошлины. На сумму влияют 2 фактора – стоимость имущества и степень родства.

Размер госпошлины следующий:

0,3%, если пенсионер – родитель или супруг скончавшегося человека (максимальная сумма – 100 тысяч рублей);
0,6%, если пенсионер – нетрудоспособный иждивенец умершего, однако инвалидность у него отсутствует (максимальная сумма – 1 млн рублей).

Также для вступления в наследственные права потребуется оплатить нотариальные услуги. Стоимость зависит от конкретного агентства и региона проживания заявителя. На сайте

Федеральной нотариальной палаты

есть информация о максимальных региональных ставках.

Третья статья расходов – оплата долгов умершего человека. Вступление в наследственные права предполагает не только получение имущества, но и оплату задолженностей почившего – например:

долги по кредитам (ипотекам, потребительским и автокредитам) и займам, оформленным в банках и МФО;
долги перед третьими лицами.

Долги умершего распределяются между наследниками или поровну, или в соответствии с волей должника, отраженной в тексте завещания. А задолженность делится пропорционально доле имущества, которую унаследовал каждый из людей. Размер финансовых обязательств зависит от стоимости имущественного объекта, который получил тот или иной наследник.

В то же время законодательство устанавливает перечень долговых обязательств, которые связаны с личностью почившего человека и не подлежат погашению наследниками:

долги по алиментным выплатам;
долги по возмещению ущерба, нанесенного состоянию здоровья пострадавшего;
долги перед банками, которые погашены за счет программы страхования;
долги, период исковой давности которых подошел к концу.

Практика показывает, что пенсионеры часто погашают долги умершего за счет полученного от него имущества.

Как рассчитывается обязательная доля в наследстве при завещании

Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники, при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

Расчет долей осуществляется нотариусом согласно Раздела 12 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» до выдачи свидетельства о праве на наследство и выглядит следующим образом.

Определяется круг наследников по закону на основании сведений, полученных нотариусом из заявлений граждан, которые явились к нему (направили такие заявления), и материалов наследственного дела.
Устанавливается наследственная масса, независимо от того завещано имущество или нет.
Определяется доля каждого из наследников.
Полученная доля делится на два. Это и есть обязательная доля.
Оставшаяся часть имущества за вычетом долей, причитающихся необходимым наследникам, распределяется между остальными претендентами согласно завещания либо закона.

При выделении такой доли учитывается стоимость всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части) включая стоимость предметов домашней обстановки и обихода. Стоимость завещательного отказа (под ним понимаются обязательства наследников в пользу указанных в документе лиц, которые вправе требовать исполнения данной обязанности — ст. 1137 ГК РФ) также входит в расчет доли.

Исключение составляют случаи, когда доля распространяется на имущество, завещанное наследнику по завещанию, которое он использовал для проживания (жилой дом, квартира, дача и пр.) или как основной источник получения дохода (орудия труда, музыкальные инструменты, мастерские и др.).

При наличии этих условий, суд может уменьшить размер доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследника.

Например, отец завещал своему сыну от второго брака транспортное средство, которое тот использовал и при жизни отца для работы, которая была его единственным источником дохода. На авто также претендовала нетрудоспособная супруга отца. Сын предъявил встречный иск, в котором указывал, что она получила по наследству дом и земельный участок. Решением суда в иске супруги отца отказано, автомобиль был оставлен за сыном.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

Обязательная часть наследства не может быть навязана необходимому наследнику – для ее выделения, указанный правопреемник должен выразить направленную на ее принятие волю. Автоматическое выделение такой части наследственного имущества, в случае принятия другой части имущества по закону или по завещанию недопустимо, иначе право ее приобретения преобразовывалось бы в обязанность.
Как установлено п. 2 ст. 1149 ГК, минимальная часть выделяется необходимому правопреемнику из не завещанной части наследственного имущества, еще до определения частей, полагающихся наследникам по закону. Если указанной части недостаточно, выделение осуществляется из завещанного имущества. Размер части наследства, полагающийся необходимому наследнику, рассчитывается нотариусом.
В случае отсутствия спорных вопросов между правопреемниками, относительно выделения необходимой части наследства, указанное право необходимого правопреемника может быть реализовано им во внесудебном порядке. Если же другие правопреемники возражают относительно выделения такой доли, у них есть право признать право на наследство без учета необходимых правопреемников в судебном порядке.
Если такой необходимый правопреемник представляет нотариусу все документы, подтверждающие его право на получение части наследства в особом порядке, а соответствующее постановление суда о лишении его такой части или постановление о возбуждении такого судебного процесса получено нотариусом не было, он обязан удостоверить права необходимого правопреемника, путем выдачи ему соответствующего свидетельства формы № 9, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.02 г.

Внимание
Согласно п. 4 ст

1117 ГК, права на выделение им необходимой части наследственного имущества лишаются лица, признанные недостойными правопреемниками.

Особенности выполнения процедуры, если в ней принимают участие пенсионеры

Рассматривая возможность получения пенсионером обязательной доли, стоит обратиться к действующим нормативно-правовым актам. В них говорится, что рассчитывать на часть собственности вне зависимости от наличия завещания могут несовершеннолетние дети, нетрудоспособные близкие родственники, иждивенцы. Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Однако если лицо только недавно вышло на пенсию, ещё в течение 5 лет оно сохраняет трудоспособность. Этот нюанс вызывает целый перечень вопросов. Чтобы разобраться с ним, необходимо обратиться к судебной практике. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №9 от 29 мая 2012 года говорится, что нетрудоспособными следует считать лиц, которые получили право на установление пенсии по старости. Однако если выплата была назначена досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в медицинских учреждениях в сельской местности, соответствующие права заранее не возникают.

Видео

Подтверждение нетрудоспособности

Для того чтобы воспользоваться правом на обязательную долю, необходимо подтвердить отсутствие трудоспособности. Для этого можно использовать:

пенсионное удостоверение, которое оформлено в ПФР РФ;
справку о раннем выходе на пенсию по инвалидности или иным законным основаниям.

Установление факта выхода на пенсию важно при наследовании по завещанию и установлении обязательной доли. Если почивший человек при жизни не составлял завещания, то супруга или родителя-пенсионера включат в первоочередную группу наследников по закону исключительно по факту наличия родственных связей с умершим

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

Те, кто входит в круг наследников по закону.
Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию

И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

Нетрудоспособность.
Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

О чем говорит судебная практика

Нередко на практике при выделении обязательной доли возникают ситуации, требующие судебного вмешательства.

Истцами по таким делам могут быть как граждане, права которых нарушены завещанием, так и наследники по завещанию.

Иногда истцам удается уменьшить размер обязательной доли или лишить обязательного наследника такой части, но это скорее исключение из правил, т.к. в своем большинстве решения судов направлены на защиту социально незащищенной категории граждан.

Как складывается судебная практика по уменьшению доли

Обзор судебной практики позволяет сделать следующие выводы. Суды отказывают истцу в уменьшении положенной по закону части, если отсутствуют одновременно следующие условия — , :

При реализации права на обязательную часть невозможно будет передать наследнику завещанное имущество.
Правопреемник по завещанию использовал имущество при жизни наследодателя для проживания либо как основной источник дохода.
Обязательный наследник данным имуществом не пользовался.
Имущественное положение необходимого наследника позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче.
Имущественное положение правопреемника по завещанию таково, что передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия его жизни.

Когда суд может отказать в ее присуждении

Анализ судебной практики показывает, что лишение наследника обязательной части возможно путем признания наследника недостойным либо по основаниям, указанным в п.4 ст.1149 ГК РФ.

Если лицо, имеющее право на такую долю, не использовало имущество для проживания или средства для извлечения единственного дохода, в отличие от наследника по завещанию, суд вправе с учетом имущественного положения наследников уменьшить размер доли, или вовсе отказать в ее выделении — дело № 5-КГ19-181.

При признании наследника недостойным подлежит доказыванию факт совершения лицом умышленных противоправных действий, направленных против жизни и здоровья завещателя, подтвержденных обвинительным приговором суда, а также наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика, и наступившими последствиями в виде смерти завещателя — дело № 2-1275/2019, дело № 2-73/2019, дело № 2-400/2019.

Кто получит обязательную долю?

Правила отражены в статье 1149 ГК РФ. Это выступает как гарантия того, что будут соблюдаться права и интересы граждан. Учитывается, что наследники могут относиться к социально незащищенным слоям. Для инвалидов 3 группы данное указание используется не всегда, так как они утрачивают трудоспособность не во всем проявлении. В правовых актах отражен список людей, обладающих возможностью получить правомочие на отдельную часть.

Это касается:

дети, рожденные от наследодателя;
родители, если у них отсутствует трудоспособность;
супруг (при аналогичных условиях).

Для детей установлено правило, что на момент гибели гражданина, не должны достичь совершеннолетия. Кроме того, они могут быть нетрудоспособными. Отражается, что перечисленные граждане должны находиться на иждивении усопшего на протяжении последних 12 месяцев. В данной ситуации характеристика граждан отражена в статье 1148 ГК РФ.

ВАЖНО !!! Стоит учесть, что кроме родственников на наследственную массу могут рассчитывать и посторонние для наследодателя лица. Условия для них остаются аналогичными

Потребуется подтвердить факт содержания покойным.

В закон с начала 2021 года внесены коррективы. Сейчас судебная практика указывает на то, что рассчитывать на выделение рассматриваемой доли могут представители мужского и женского пола, которые находятся в пенсионном возрасте. К таким гражданам отнесены те, кому до получения пенсионных выплат остается отработать на протяжении пятилетнего периода. То есть, это для женщин 55 лет, для мужчин – на 5 лет больше. Из этого можно сделать вывод, что рассматриваемая доля в первую очередь предназначена для нетрудоспособных граждан.

ВАЖНО !!! Для пенсионеров размер доли отражен в законодательстве. Он не может превышать половины от того, что гражданин бы получил по закону

Лишать таких граждан наследственной массы несправедливо. Это связано с тем, что у них нет возможность обеспечивать себя самостоятельно.

Граждане, входящие в рассматриваемую группу, обладают равными правомочиями. Реализация указанного правомочия в ситуациях, когда гражданин не указан в завещательном акте. Кроме того, может быть и такое, что лицо указано в завещании, однако величина доли, причитающейся ему менее, чем обязательная.

Стоит учесть, что не удастся отказаться от части наследственной массы. Это относится как к долгам, так и к имуществу. Может сложиться и так, что правомочия относительно обязательной части аннулируется. Это происходит в ситуации, когда гражданин в силу судебного решения признается в качестве недостойного правопреемника. Аналогичные положения относятся к случаям, когда лицо указано в завещательном акте и ему положена доля, более чем величина обязательной.

Для пенсионеров комментарии указывают на то, что их потомки не могут заявить права на обязательную часть имущества. Правомочие представления применимо быть не может.

Размер обязательной доли

Расчёт этого объёма – сложная процедура, которая зависит от наличия и состава завещательного распоряжения.

Если завещания нет

Порядок определения в этом случае наиболее прост:

Определяется круг наследополучателей;
Определяется общая стоимость наследственной массы;
Сумма делится на количество правопреемников;
Полученное значение делится пополам. Итоговое число станет размером обязательной доли, которая будет отписана каждому иждивенцу наследодателя.

Если завещано всё

При наличии волеизъявления учитывается, указан ли иждивенец в бумаге.

указан, и его доля больше или равна рассчитанной по формуле: завещание выполняется в полном объёме;
указан, и доля меньше, чем полагается в качестве обязательной: она пропорционально увеличивается за счёт долей других правопреемников до необходимого минимума;
гражданин в завещании вовсе не указан: из общей стоимости имущества вычитается обязательная доля для него, а оставшееся делится в процентном соотношении между наследополучателями по завещанию.

Если завещана только часть имущества

В волеизъявлении допускается указывать любое количество объектов, и даже процент от одного объекта. В этом случае сначала происходит расчёт по формуле, словно завещания вовсе нет: складываются стоимости объектов из волеизъявления и те, что перейдут по закону. Выделяется обязательная доля. Остаток делится между правопреемниками в соответствии с волеизъявлением и законом. Сделать это зачастую бывает непросто.

Размер законной доли

Обязательная часть наследства в процентом соотношении установлена российским законодательством. На настоящее время ее размер установлен в пределах половины от той наследственной массы, которую бы получил этот наследник при отсутствии письменного распоряжения наследодателя. Раньше обязательная часть составляла две трети от положенного.

Проще говоря, необходимо следующее:

установить перечень всего имущества завещателя;
сложить вместе стоимость каждого из элементов этого имущества;
выяснить количество наследников из обязательной категории, включив туда еще не родившихся детей завещателя;
разделить это имущество на количество наследников;
получившиеся доли разделить на два (на основании положений законодательства).

Примером может служить следующая ситуация. Перед своей кончиной гражданка Иванова составила завещание, в котором указала наследниками своей квартиры и машины двоих детей. В момент открытия наследства и распределения наследственной массы выяснилось, что у гражданки Ивановой есть нетрудоспособный отец, вышедший на пенсию полтора года назад. С учетом данного факта, при отсутствии письменного завещательного распоряжения, квартира и машина были бы поделены между тремя родственника поровну. С завещанием получается иная ситуация. Нетрудоспособному отцу полагается одна шестая часть квартиры и шестая часть стоимости машины. Остальное имуществом поровну будет поделено между детьми.

Как на практике применяется ст. 1149 ГКРФ?

Не всем людям ясно, каким образом суд вычисляет необходимую долю в наследстве. Чтобы легче было понять, как она вычисляется, рассмотрим ряд примеров из практики с подробными описаниями согласно статье 1149 ГКРФ об обязательном праве наследования.

Пример №1

Г. оставил родным сестрам в наследство принадлежащую ему квартиру. При этом в данном помещении вместе с ним проживали его супруга К., которая достигла пенсионного возраста, и их совместный трудоспособный 27-летний сын Р. Помимо квартиры, никакого другого имущества у Г. не нашлось. К. подала в суд с надеждой взять положенную ей долю.

В данном случае согласно статье ГК суд рассматривает двух законных наследников Г., а именно: супругу К. и сына Р. С учетом ст. 1142, они считаются наследниками 1-й очереди и при отсутствии последнего волеизъявления взяли бы в наследство всю квартиру в равных долях. Родные сестры Г. считаются наследниками второй очереди, и без завещания на владение квартирой они бы не имели. Поскольку Р. – трудоспособный и совершеннолетний, он не сможет претендовать на долю в имуществе покойного. К. считается пенсионеркой и не может работать по закону, потому ей полагается часть квартиры, которая составляет не меньше половины той, которую она имела бы по закону.

Поскольку при получении по закону наследства К. и Р. унаследовали бы половину квартиры, то при начислении обязательной доли К. обязана получить половину квартиры, а именно, 1/4.
Родные сестры умершего получат по завещанию лишь остальные 3/4 квартиры в равных частях.

Пример №2

По завещанию, которое составил Н., все его имущество обязано быть поделено в равных долях между дочкой С., братом В. и племянницей П. Нетрудоспособная дочь умершего (инвалид 2 группы) считается единственной наследницей 1-й очереди. Если не было бы завещания, она получила бы все имущество отца. С учетом пункта 1 ст. 1149 ГКРФ, С. обязана унаследовать не менее половины того, что получила бы на законных правах.

Поскольку завещание существенно ущемляет права С., то обязательная доля состояния обязана иметь одну шестую часть (из той части, что положена дочери по закону согласно статье ГК, отнимается часть, положенная по завещанию). То есть С. присуждается треть доли имущества по завещанию, а одну шестую она получает в роли обязательного наследника.

Пример №3

Д. оформил завещание на своего сына от первого брака П. и на родную сестру Л., поделив все имущество между ними в равных частях. При этом ко времени смерти Д. у него остался 13-летний сын от второго брака А. и трудоспособная 39-летняя супруга Т. Если бы не было завещания, то все имущество Д. было бы разделено между наследниками 1-й очереди, а конкретно, между П., Ф. и Л. Распоряжение супруга лишило Л. возможности претендовать на его имущество, но открыло перед его несовершеннолетним сыном А. право на получение его части.

Начисляя обязательную долю для А. согласно статье ГК, суд использует такие расчеты: если бы сын получал наследство по закону от отца, ему была бы положена треть его части (все имущество поделили бы в равных частях между П., Ф. и Л.). Обязательная часть для А. обязана быть не менее половины этой доли, то есть, одну треть надо поделить на 2. В итоге младший сын получит одну шестую доли всего имущества отца. П. и Л. унаследуют оставшуюся долю имущества, она будет составлять 5/6 на двоих.

В данных примерах показывалось, в каком порядке высчитывают часть в наследстве, когда наследодатель указал в своем посмертном завещании все состояние. Если же в завещании описана лишь его часть, то статья 1149 кодекса рекомендует судебным исполнителям распределять обязательную часть из завещанного и незавещанного имущества, что выполнить намного сложней. В некоторых случаях ее поглощает законная часть, которая присуждается из той доли имущества покойного, которая не была описана в его завещании.

Порядок компенсации за обязательную долю в наследстве

Хорошо, когда в обязательную долю входят делимые вещи, но чаще всего в наследственной массе в основном находятся недвижимое имущество или автотранспорт. Вот тут то и возникают трудности, поскольку поделить их без ущерба для наследника по завещанию, который ими пользуется, не всегда получается. Для этого законодатель предусмотрел возможность компенсации обязательной доли денежными средствами.

Такой вопрос можно решить по письменному соглашению сторон, а если обязательный наследник против, то другому наследнику придется подавать в суд иск об уменьшении причитающейся доли или отказе в ее присуждении. Тогда компенсация будет происходить в принудительном порядке. При этом ему надо будет доказать, что жилье он использует для проживания, причем другого у него нет, а обязательный наследник никогда там не жил и не появлялся. В таких случаях, суд, вынося решение, исходит из материального положения обязательного наследника.

Для того, чтобы определить какой размер компенсации положен гражданину, требуется проведение оценки имущества. Из этого уже будет исходить стоимость его доли.

Статья 1149 гк рф. право на обязательную долю в наследстве